مدیریت پورتفولیو به انجام یک مجموعه سرمایه گذاری و رسیدگی به آنها گفته می‌شود. خود پورتفولیو مجموعه‌ای از دارایی‌های مختلف است – و می‌تواند هر چیزی از اسباب بازی‌های Beanie Babies گرفته تا املاک و مستغلات را شامل شود. اگر فقط ارز دیجیتال ترید کنید، در این صورت احتمالاً پورتفولیوی شما متشکل از ترکیبی از بیت‌کوین و سایر ارزها و توکن‌های دیجیتال است.

اولین گام، مشخص کردن انتظارات شما از پورتفولیوی خودتان است. مثلاً آیا به دنبال سبدی از سرمایه گذاری‌ها هستید که در برابر نوسان از شما حفاظت کند یا دنبال ابزاری پرریسک تر اما با بازده بیشتر در کوتاه مدت هستید؟

فکر کردن درباره چگونگی مدیریت پورتفولیو بسیار مهم و ضروری است. شاید عده‌ای استراتژی غیرفعال را ترجیح بدهند – که در آن شما بعد از تنظیم مقدمات سرمایه گذاری، آن را رها می‌کنید. دیگران ممکن است رویکرد فعال را ترجیح بدهند که در آن برای کسب درآمد و رسیدن به سود، دائماً به خرید و فروش دارایی‌های مختلف می‌پردازند.