در شرایطی که شاهد افزایش تراکم در شبکه اتریوم هستیم، حجم روزانه تراکشن‌های این بلاک‌چین به یک رکورد جدید رسید.

بر اساس داده‌های مرورگر اتریوم Etherscan هفدهم سپتامبر، حجم تراکنش‌های روزانه در شبکه اتریوم به 1406000 رسید، این بیشترین حجم تراکنش‌های روزانه ثبت شده در شبکه اتریوم است.

طبق اطلاعات سایت Etherscan، رکورد قبلی در چهارم ژانویه 2018 ثبت شد که به 1350000 تراکنش در روز رسید.

رکورد جدید حجم تراکنش‌های روزمره اتریوم در شرایطی ثبت می‌شود که رونق اقتصاد غیرمتمرکز یا DeFi ادامه دارد. در سال 2020 صنعت DeFi به رشد قابل توجهی رسید و ارزش کل رقم محفوظ در آن در آگوست 2020 به 9 میلیارد دلار رسید. در میانه هیجان و اشتیاق شدید ایجاد شده نسبت به DeFi، تعدادی از اکسچنج‌های مهم مثل بایننس و OKEx شروع به درج توکن‌های DeFi در فهرست کوین‌های تحت پشتیبانی پلتفرم‌های خودشان کرده اند.

از آنجایی که تا امروز بیشتر اپلیکیشن‌های DeFi بر روی شبکه اتریوم طراحی شده اند، اوج گیری صنعت DeFi باعث افزایش سطح تراکم و همچنین بروز مشکلات مقیاس پذیری در این شبکه شده است. در نتیجه هزینه تراکنش‌های شبکه اتریوم یا کارمزد گس هم افزایش چشمگیری یافته و باعث شده که ماینرهای بیت‌کوین در اول سپتامبر تنها در عرض یک ساعت 500 هزار دلار درآمد کسب کنند.

پس از عرضه توکن UNI، کارمزد تراکنش‌های اتریوم افزایش یافت و در 18 سپتامبر به حدود 1 میلیون دلار در ساعت رسید. در بهبوهه افزایش کارمزد گس تراکنش‌ها در شبکه اتریوم، کوین بیس پرو، بخش سازمانی کوین بیس مشتریان خودش را ملزم به پرداخت کارمزد گس و کارمزد برداشت کرد.

اقتصاد غیرمتمرکز یا DeFi بخشی از صنعت کریپتو است که در ماه‌های اخیر مملو از ابتکار، فراوانی و گمانه زنی بوده است. اما به گفته Richard Byworth مدیرعامل کمپانی Diginex هنوز هم این صنعت بسیار جوان و نابالغ است. وی در مصاحبه ای با Anthony Pompliano  هم‌بنیانگذار Morgan Creek Digital گفت: "من بر این باورم که DeFi آینده را تعریف می‌کند اما هنوز برای موفقیت آن خیلی زود است."

"شرایط DeFi مثل این است که سعی کنید از داخل یک جعبه مقوایی به سمت آسمان پرواز کنید – منظور من است که در چنین شرایطی با مشکل روبرو خواهید شد و همانطور که قبلاً مشاهده کردیم، در ادامه مشکلاتی ایجاد خواهد شد."

چنین تلاش‌ها، آزمون‌ها و خطاهایی باعث نمی شوند که این صنعت از نظر ورود نهادهای مهم به حوزه کریپتو و بخش جوان و نوظهور آن یعنی DeFiشرایط فوق العاده ای پیدا کند.

Byworth افزود: "من شرایط سال 2017 (دوره رونق ICO) را در نظر می‌گیرم و از این جهت شاید DeFi چیزی نباشد که در حال حاضر به آن نیاز داشته باشیم. افراد و سازمان‌های مهمی مثل MicroStrategy و Paul Tudor Jones وارد این حوزه شده اند و توجه چهره‌های مهمی به این صنعت جلب شده. امیدوارم که سرنوشت DeFi هم مثل ICOها نشود که باعث شود دیگران به این نتیجه برسند که کاربران و سرمایه گذاران این حوزه بی فکر هستند و سعی کنند از آن فاصله بگیرند."

در سال 2017 کل صنعت کریپتو به دلیل رونق گرفتن ICOها (عرضه اولیه کوین) به حبابی بزرگ رسید – که چند ماه بعد این حباب توسط قانونگذاران از بین رفت. در چند هفته اخیر DeFi هم سروصداهای مشابهی برپا کرده و باعث شده ارزهای دیجیتال مختلف افزایش بها پیدا کنند. Byworth اولین شخصی نیست که DeFi را با ICOهای سال 2017 مقایسه می‌کند. Ryan Selkis بنیانگذار سایت Messari هم اخیراً دیدگاه‌های مشابهی را مطرح کرده بود.

بعلاوه، همانطور که Byworth اشاره کرد، چندین شرکت بزرگ و مهم اخیراً وارد حوزه بیت‌کوین شده و گام‌های بزرگی در این زمینه برداشته اند و ممکن است باعث شکل گیری نقطه عطف جدیدی در این حوزه شوند.

داده‌ها نشان می‌دهد که با قیمت فعلی بیت‌کوین وال‌ها باز هم مشغول به فروش حجم زیادی از بیت‌کوین نشده اند و سرمایه گذاران سازمانی هم در حال جمع آوری بیت‌کوین هستند.

با عبور قیمت بیت‌کوین از مرز 11100 دلار در روز شنبه 19 سپتامبر، فعالیت وال‌ها و رکوردهای all-time high در پلتفرم Bakkt  حاکی از تقویت مومنتوم این ارز دیجیتال است.

نمودار قیمت چهار ساعته بیت‌کوین. منبع: TradingView.com

به گفته Ki Young Ju از CryptoQuant حالا تعداد کمتری از وال‌ها به اکسچنج‌ها بیت‌کوین واریز می‌کنند. معمولاً چنین داده‌هایی حاکی از کم بودن فشار فروش از سمت سرمایه گذاران برجسته بیت‌کوین است.

در عین حال، حجم معاملات روزانه سازمانی بازار آتی بیت‌کوین در Bakkt به یک رکورد جدید رسیده است. Bakkt که توسط ICE، کمپانی پدر بورس نیویورک اداره می‌شود، امکان اجرای معاملات بیت‌کوین را برای سازمان‌ها فراهم می‌کند.

نوع فعالیت وال‌های بیت‌کوین و رکورد معاملات Bakkt هر دو نشان می‌دهد که وال‌ها و سازمان‌ها در حال جمع آوری بیت‌کوین هستند.

داده‌های بازار نشان دهنده روندی امیدوار کننده برای بیت‌کوین هستند

وال‌ها و سازمان‌ها به دلیل حجم عظیم معاملاتشان تاثیر چشمگیری بر قیمت بیت‌کوین دارند.

یکی از وال‌هایی که بعد از نگه داشتن بیت‌کوین برای حدود دو سال، آنها را به قیمت 12 هزار دلار فروخت، 9 هزار بیت‌کوین داشت. با قیمت فعلی 11070 دلاری بیت‌کوین، این رقم معادل با حدود 100 میلیون دلار آمریکاست.

با توجه به کم شدن ریسک سفارشات فروش بزرگ، کاهش میل وال‌ها به فروش بیت‌کوین یک نشانه مثبت است و به گفته Ki:

"نسبت معاملات وال‌ها در اکسچنج‌ها به کمترین رقم خود در سال جاری رسید – هر چقدر وال‌های کمتری در اکسچنج‌ها به معامله بپردازند، افت بهای بیت‌کوین کمتر شده و قیمت آن بیشتر می‌شود."

داده‌هایی که CryptoQuant به آنها اشاره کرده، حجم کلی اندوخته بیت کوین وال‌ها در اکسچنج‌ها است. طبق گزارش قبلی سایت کوین‌تلگراف وال‌هایی هستند که بیت کوین را با قیمت فعلی می‌فروشند اما داده‌ها نشان می‌دهد که بیشتر وال‌ها ترجیح می‌دهند بیت کوین‌های خودشان را با قیمت 11 هزار دلار نفروشند.

فعالیت امیدوارکننده وال‌ها با افزایش قابل توجه تقاضای سازمان‌ها برای بیت‌کوین در پلتفرم Bakkt همزمان شده است.

فعالیت وال‌های بیت‌کوین در اکسچنج‌ها. منبع: CryptoQuant

بر اساس داده‌های Arcane Research و Skew، در پانزدهم ماه سپتامبر پلتفرم Bakkt به یک رکورد جدید رسید که بیشتر این قراردادها به صورت فیزیکی تسویه شدند. این شرایط 24 ساعت پس از آن رخ داد که MicroStrategy 175 میلیون دلار بیت کوین خرید.

زمانبندی اوج گرفتن بازار آتی بیت‌کوین در Bakkt قابل توجه است چون با خرید انبوه MicroStrategy همزمان شده است.

تاریخچه حجم قراردادهای آتی بیت‌کوین در Bakkt. منبع: Skew

بر اساس این داده‌ها شاید بتوان این استدلال را مطرح کرد که در حال حاضر بعد از سرمایه گذاری برجسته MicroStrategy در حوزه بیت کوین، بعضی موسسات به دنبال تهیه این ارز دیجیتال هستند بخصوص با توجه به اینکه یکسری از مدل‌های قیمت گذاری حاکی از بیشتر بودن ارزش بیت کوین نسبت به قیمت فعلی آن هستند. تحلیلگران Arcane Research می‌نویسند: "یک روز دیگر و یک رکورد جدید در Bakkt با روند صعودی. پس از رکورد شکنی حجم معاملات در روز سه شنبه، باز هم شاهد ثبت رکوردی جدید در پلتفرم معاملاتی آتی سازمانی Bakkt بودیم."

چهار روز بعد از آنکه در Bakkt یک رکورد جدید ثبت شد و فعالیت وال‌ها در اکسچنج‌ها کمتر شد، قیمت بیت کوین از 10800 دلار به 11100 دلار افزایش یافت.

چشم انداز بیت‌کوین در میان مدت به چه صورت است؟

بعضی معامله گران بر این باورند که ممکن است افزایش حجم انباشت توسط وال‌ها و موسسات باعث شکل گیری یک روند صعودی برای سودآوری شود.

در ماه‌های اخیر بازار اقتصاد غیرمتمرکز نسبت به ارزهای دیجیتال بزرگی مثل بیت‌کوین و اتریوم عملکرد بهتری داشته است. پس از عملکرد چشمگیر توکن‌های DeFi، ممکن است سرمایه گذاران دوباره سود آن را به سمت بیت‌کوین و کوین‌های باثبات وارد کنند.

تریدری با نام مستعار Light می‌گوید: "اتریوم و آلت کوین‌هایی که هفته پیش فروخته شدند دوباره به چرخه بیت کوین و ارز فیات برگشتند. تقریباً همه به اندازه لازم در معرض تماس با بیت کوین قرار نگرفته و بیشتر از حد لازم در معرض DeFi قرار گرفته اند. این یعنی فعلاً همه در یک سمت از کشتی مستقر شده اند.

شاخص سلطه بیت‌کوین. منبع: CoinMarketCap.com

اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، ممکن است در کوتاه مدت توکن‌های DeFi نسبت به بیت‌کوین ضعیف تر عمل کنند. حداقل در آینده نزدیک، ممکن است این شرایط باعث تقویت اوج گیری بیت‌کوین شود که در چند ماه اخیر شاخص سلطه آن به سطح کمی رسیده بود.

چند معیار مختلف حاکی از آن است که با وجود بالاتر رفتن قیمت بیت‌کوین از 11 هزار دلار در چند ساعت پیش، جو احساسی حاکم بر وضعیت معاملاتی و اجتماعی بیت‌کوین در سطح پایینی قرار دارد.

شرکت تحلیلی Santiment اعلام کرده که جو احساسی اجتماعی بیت کوین به کمترین میزان خود در دو سال اخیر رسیده است. برای ارزیابی این معیار حجم کلی منشن‌های بیت کوین در توئیتر محاسبه شده و نسبت نظرات مثبت به منفی در این پلتفرم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

چند ماه پیش، بعد از اینکه بیت‌کوین توانست از سقوط بازار در ماه مارس با قدرت بهبود پیدا کند جو احساسی حاکم بر بیت‌کوین افزایش چشمگیری پیدا کرد اما در ماه می، ژوئن و جولای که قیمت این دارایی در حدود 9 هزار دلار تحکیم می‌شد، دوباره این جو احساسی به محدوده منفی برگشت.

این شرکت تحلیلی اعلام کرده که پایین بودن شدید جو احساسی منفی با افزایش قیمت و بالا بودن آن با عقبگرد قیمت‌ها در ارتباط است.

در اواسط ماه آگوست بیت‌کوین به بیشترین رکورد خود در سال 2020 یعنی حدود 12400 دلار رسید اما نتوانست به پیک سال 2019 یعنی 13800 دلار برسد و این امر باعث شد چندین تحلیلگر اعلام کنند که پایین تر بودن پیک قیمت بیت‌کوین در این بازه زمانی حاکی از آن است که هنوز بازار صعودی برای بیت‌کوین آغاز نشده است.

یکی دیگر از شاخص‌های احساسی بیت‌کوین، شاخص ترس و طمع است که در حال حاضر عدد خنثی 48 را دارد. این معیار بر اساس ترکیبی از عوامل مختلف از جمله نوسان، مومنتوم بازار، حجم معاملات، تعاملات شبکه‌های اجتماعی، سلطه بر بازار و روند فعلی محاسبه می‌شود.

در بیشتر طول ماه آگوست این معیار در محدوده extreme greed (طمع افراطی با عدد 80) قرار داشت که در این زمان محدوده قیمت بیت‌کوین 11 هزار دلار بود. کمترین حد آن هم در ماه مارس و آوریل بود که ترس افراطی بر بازارهای جهانی حاکم شده بود.

پلتفرم محبوب Tradingview هم اندیکاتورهای خاصی برای ارزیابی جو احساسی بیت کوین دارد که از روی چندین اندیکاتور تکنیکال محاسبه می‌شوند. در حال حاضر این اندیکاتور برای بازه هفتگی و روزانه نشان دهنده سیگنال خرید است ولی برای بازه‌های کوتاه تر خنثی تر است.

امسال بیت‌کوین در بیشتر طی سال همبستگی زیادی با تغییر قیمت بازار بورس داشت اما "تاثیر سپتامبر" از جمله اصطلاحاتی بود که امساس محقق شد چون معمولاً این ماه برای بازگشت قیمت ارزهای دیجیتال و بازار بورس ماه ضعیفی است. ممکن است این موضوع بر گزارش Santiment از جو احساسی بیت‌کوین هم تاثیرگذار بوده باشد.

در حال حاضر بیت‌کوین هنوز با قیمتی بیشتر از 11 هزار دلار معامله می‌شود و این یعنی افزایش 2.8 درصدی بهای آن در روز جاری و حدود 8 درصدی در هفته جاری.

طبق تصمیم اتخاذ شده توسط فدرال رزرو در گردهمایی 15 و 16 سپتامبر، بانک مرکزی آمریکا تصمیم دارد نرخ بهره سالیانه را در این کشور بین صفر تا 0.25 درصد حفظ کند.

طبق گزارش منتشر شده در 16 سپتامبر توسط CNBC این نهاد مستقل آمریکایی تصمیم دارد که برای افزایش تورم، نرخ بهره سالیانه را پایین نگه دارد. چنین خبری بار دیگر جایگاه بیت‌کوین به عنوان منبعی برای ذخیره ارزش را تقویت می‌کند. این ارز دیجیتال مبتنی بر بلاک‌چین به میزان زیادی در برابر چنین اقداماتی ایمن است چون سقف تولید آن مشخص و به اندازه 21 میلیون کوین است.

بیشتر اعضای کمیته فدرال رزرو انتظار دارند که طی سه سال آینده نرخ بهره سالیانه نزدیک صفر درصد باقی بماند. این نهاد اعلام کرده که برای نرخ تورم بیشتر از 2 درصد برنامه ریزی کرده است.

این اقدامات می‌توانند باعث کاهش ارزش دلار در بهبوهه تلاش‌های بانک مرکزی برای مقابله با بحران اقتصادی شوند – که شیوع و استمرار ویروس کرونا آن را تشدید کرد.

طی چند سال اخیر، بیت‌کوین جایگاه خودش به عنوان ابزار ذخیره ارزش را تقویت کرده و توانسته از کنترل‌های دولتی و تاثیرات قیمت گذاری در بازارهای سنتی دور بماند. شرکت‌های بزرگی همچون MicroStrategies و Paul Tudor Jones با ورود به این اکوسیستم باعث افزایش اعتبار بیت‌کوین شده اند هر چند خود این تکنولوژی هنوز به صورت گسترده توسط عموم مردم پذیرفته نشده است.

می‌توانید با استفاده از یک کلید خصوصی به راحتی ایمیل ارسال کنید.

Unstoppable Domains قابلیت جدیدی به نام Unstoppable email معرفی کرد. به این ترتیب هر شخصی که دامنه ای با پسوند .crypto داشته باشد، می‌تواند با کلید خصوصی اتریوم خودش ایمیل ارسال کند. این قابلیت یادآور روش قدیمی مورد استفاده سایبرپانک‌ها برای امضای ایمیل با استفاده از کلیدهای PGP است. در دهه 90 میلادی، یکی از اولین حامیان بیت کوین به نام حال فینی به توسعه تکنیک Pretty Good Privacy یا به اختصار PGPکمک کرد که به کاربران امکان می‌داد رسانه‌های ارتباطی دیجیتال مختلف از جمله ایمیل را رمزنگاری کنند.

Bradley Kam هم‌بنیانگذار Unstoppable Domains به وبسایت کوین‌تلگراف گفت که این سرویس ایمیل غیرمتمرکز نیست و از طریق ETHMail Webmail در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. در حال حاضر استفاده از این سرویس رایگان است و کاربران برای ارسال ایمیل نیازی به داشتن دامنه .crypto ندارند. اما مزیت اضافه شده برای کاربران Unstoppable Domain این است که حالا ایمیل‌ها با استفاده از یک کلید خصوصی رمزنگاری می‌شوند در نتیجه تضمین می‌شود که ایمیل دریافتی توسط مالک دامنه مورد نظر ارسال شده است:

"اکنون می‌توانید پیام‌ها را با استفاده از کلید خصوصی که نام دامنه مورد نظر را تحت کنترل دارد امضاء کنید تا به اکانتتان لاگین کنید. بنابراین می‌توانید مطمئن باشید که ارسال کننده ایمیل، همان مالک دامنه مورد نظر است."

به گفته Kam این قابلیت جدید گامی دیگر به سمت تمرکززدایی دنیای وب است. قبلاً این کمپانی یک سیستم چت غیرمتمرکز به نام dChat را عرضه کرده بود:

"ما نسبت به این پروژه هیجان و اشتیاق زیادی داشتیم و من فکر می‌کنم که به طور کلی پیام رسانی واقعاً یکی از المان‌های مهم وب غیرمتمرکز است. و به این ترتیب شما شاهد عرضه یک پروتکل چت نظیر به نظیر بودید که ما چند ماه پیش طراحی کردیم. من فکر می‌کنم این ابزار هم یک ابزار دیگر از همین حوزه است."

در حال حاضر بیشتر از 100 میلیون آدرس اتریوم وجود دارد و هر روز آدرس‌های جدیدی اضافه می‌شوند اما اگر ایمیل‌های اسپم (ارسال شده از ایمیل‌های مبتنی بر اتریوم) مشکل آفرین شوند، یک راهکار برای حل آن وجود دارد که توسط یکی دیگر از پیشگامان کریپتو به نام آدام بک عرضه شده است. Hashcash دقیقاً برای همین کاربرد – یعنی پیشگیری از ارسال ایمیل‌های اسپم – طراحی شده است. ارسال کننده ایمیل باید برای ایمیل‌های خروجی خودش اثبات کار انجام دهد. همین مفهوم بعداً توسط بیت‌کوین، اتریوم و سایر ارزهای مبتنی بر بلاک‌چین مورد استفاده قرار گرفت.

کراکن اولین شرکت رمزنگاری است که به یک بانک در تاریخ ایالات متحده تبدیل می شود.

دفتر مرکزی اکسچنج ارزدیجیتال کراکن که در وایومینگ قرار گرفته است، توسط بخش بانکداری وایومینگ تحت عنوان موسسه سپرده گذاری با اهداف ویژه SPD اداره می شود. کراکن برای اولین بار ساختار جدیدی را برای شرکتهای رمزنگاری ساخته است وبا تبدیل شدن به بانک می تواند برخی از خدمات بانکی را به مشتریان ارائه دهد و به عنوان موثرترین اکسچنج با ارتباط بانکی محسوب می شود.

با اینکار کراکن دسترسی مستقیم به زیرساخت پرداخت‌های فدرال خواهد داشت و می تواند به صورت یکپارچه‌تری از گزینه‌های سرمایه‌گذاری و بانکداری برای مشتریان استفاده نماید.

تا این مرحله ، کراکن از ارائه دهندگان شخص ثالث برای خدمات بانکی استفاده میکرده و ادغام با سیستم مالی باعث می شود تا با خدمات گسترده تر نظیر کارت اعتباری ارز دیجیتال و حساب‌های پس‌انداز تعامل نماید. 

ه نقل از کوین تلگراف، پلتفرم  مالی غیرمتمرکز (DeFi) توکن Uniwap که حامی پروتکل نظارتی UNI است، امروز زودتر در Ethereum عرضه کرد. توکن نظارتی صرافی غیرمتمرکز یونی‌سواپ (Uniswap) با نام یونی (UNI) به‌طور رسمی امروز عرضه شد. هم اکنون ۱۵۰ میلیون توکن یونی بر اساس اطلاعیه منتشرشده در وبلاگ صرافی یونی‌سواپ موجود است از یک میلیارد توکن یونی که ایجاد شده و در بازه زمانی چهارساله به‌تدریج عرضه خواهد شد.

پس از آغاز عرضه توکن یونی (UNI) صرافی یونی‌سواپ، تعداد تراکنش‌های اتریوم با جهشی ۳۰ درصدی مواجه شده است. باینانس به سرعت حدودا ۶۰ دقیقه بعد از عرضه رسمی اعلام کرد که این توکن را لیست می کند. همچنین کاربران می توانند 400 UNI رایگان را دریافت کنند. در ایردراپ توکن‌های Uniswap، آدرس‌ کاربرانی که فقط یکدفعه از این پلتفرم برای تبدیل ارزهای دیجیتال خود استفاده کرده‌ باشند، ۴۰۰ توکن UNI (معادل 1344 دلار) جایزه رایگان خواهند داشت.

با انتشار ویروسی این خبر ، 13000 کاربر Uniswap در سه ساعت اول 400 توکن رایگان خود را تقاضا کرده تا دریافت نمایند.

اپل، اپلیکیشن‌های رمزارزی به خصوص كوين بيس را با محدوديت مواجه كرده است.

در اين راستا، مدیرعامل صرافی Coinbase اعلام كرد که شرکت اپل با ایجاد محدودیت‌های زياد برای توسعه‌دهندگان اپلیکیشن، مانع از ارائه خدمات ارزديجيتال براى كسب درآمد با استفاده از رمزارزها مى شود و هم چنين دسترسى به برنامه‌های مالى غير متمركز DeFi در اپ استور منع شده است.